智頭急行は上郡と智頭を結ぶ鉄道で、国鉄時代に智頭線として計画されていたものを第3セクター鉄道で開業させたものである。上郡からJR山陽線に乗り入れて、京阪神や岡山を結ぶ特急が運転され、智頭からはJR因美線に乗り入れて鳥取、倉吉まで特急が運転されている。また、ローカル列車も智頭以北JR因美線との直通運転は多い。上郡からJR山陽線に入るローカル列車は今のところない。

　上郡はJR山陽線の2,3番線ホームの岡山方の切欠きホームからローカル列車は発着している。特急はスーパーはくとが下りが3番線、上りが1番線から発着している。いなばは上下とも2番線から発着し、同駅でスイッチバックを行う。上郡を出るとJR山陽線の上下線に挟まれるように進み高架を上がって行く。高架を上がりきるとJR山陽線の上り線をアンダークロスして右にカーブして山陽線と分かれる。安室川沿いに高架線を進み、釜ヶ谷トンネルに入る。同トンネルを抜けると信号所があり、岩木川を渡って岩木トンネルに入る。このあたりは高速新線らしくトンネルを貫いて進む。岩木トンネルを抜けると1面1線の苔縄となる。このあたりは右側に千種川が並行し、その向こうに国道373号線が並行している。苔縄を出るとしばらくそれらと並行して、横山トンネルに入る。同トンネルを抜けて再び千種川と国道373号線が近づいて並行して、2面2線の河野原円心となる。河野原は地名、円心は赤松円心(則村)と言う人名から来ている。円心については詳しくは上郡町のホームページについて見ていただきたい→http://www.town.kamigori.hyogo.jp/enshin/index.html

　河野原円心を出ると千種川を渡り国道373号線を跨ぐ。このあたりは高速新線らしく真っ直ぐに進む。上月町に入り、再び千種川と国道373号線が近づいてくる。そして千種川を渡ると2面2線の久崎となる。駅周辺には上月工業団地がある。久崎を出ると国道373号線が左に分かれて行き、しばらく千種川と並行して進む。佐用町に入り、左手からJR姫新線と佐用川、国道179号線が近づいてきて、姫新線をオーバークロスして、同線と線路別複線の状態でしばらく進んで、佐用の町が見えてきて右にカーブして2面4線の佐用となる。智頭急行は1面2線を使用し、ホームはJRと分かれている。

　佐用を出ると姫新線姫路方面への線路が右に分かれて行く。左カーブして国道179号線と交差して、再び北に進路をとる。国道373号線を跨ぎ、佐用川を渡り、次いで江川川を渡る。中国道の佐用ICを見ながら同自動車道をくぐり、佐用川と国道373号線と並行して進む。国道373号線を跨ぎ、佐用川を渡って佐用川の右岸に出て、2面2線の平福となる。智頭急行の各駅は全て1線スルーになっており、特急は速度を落とさずに通過していく。平福を出ると左に右にカーブして佐用川に沿って進む。智頭急行は直線が多いが、このあたりはHOT7000の振り子機能が発揮される区間となる。佐用川、国道373号線と絡み合いながら智頭急行はほぼ真っ直ぐに進んで、1面1線の石井となる。石井を出ると左に少しカーブして佐用川、国道373号線と分かれる。そして県境を越えて岡山県大原町に入り、左にカーブして1面1線の宮本武蔵となる。ここは宮本武蔵生誕の地とされ、2003年には大河ドラマ宮本武蔵のブームに乗って、特急いなばが臨時停車するようになっている。なおホームは2両分しかなく、3両編成のいなばは1両はみ出して停車している。

　宮本武蔵を出るとトンネルを抜けて大原町を行く。国道373号線と交差して、同道路と再び並行して、大原の町が見えてくると2面3線の大原となる。大原は車庫も併設する拠点駅で、特急も停車する。なお大原ではHOT3500の管理は行われているが、HOT7000はJRに委託管理されている。大原を出ると吉野川と国道373号線と並行して進む。西粟倉村に入って1面1線の西粟倉、岩倉トンネルを抜けて1面2線のあわくら温泉となる。あわくら温泉は駅から西に1キロほどのところにある。あわくら温泉を出ると吉野川を2度渡り、国道373号線のバイパスが頭上を超えていき、志戸坂トンネルに入る。同トンネルの中で県境を越えて鳥取智頭町に入る。トンネルを抜けると1面1線の山郷で、ここから再び国道373号線と並行し、千代川も並行して進む。次の恋山形は2面2線でここを出ると左にカーブして進む。国道373号線、千代川と分かれて大きく回り込むように進んで、国道53号線を跨ぎ、土師川を渡ってJR因美線が左から近づいてきて同線としばらく線路別複線で進んで終点の智頭となる。智頭は1面2線で因美線とは構内が分かれている。因美線は2面3線の構造で、スーパーはくとやいなばは因美線ホームから発着している。